Dla inwestorów, którzy:

• oczekują wzrostu wartości swoich inwestycji w krótkim lub średnim terminie, poprzez inwestowanie na rynkach dłużnych papierów wartościowych,
• akceptują niskie lub średnie ryzyko: wahań rynkowych stóp procentowych, kredytowe i płynności.

Fundusze z tej grupy:

• mogą być wyceniane i mieć jednostki uczestnictwa również w USD,
• są dla inwestorów, którzy mają oszczędności lub otrzymują wynagrodzenie w PLN lub USD.

Sugerowany minimalny czas inwestycji:

6 miesięcy - 3 lata

Dla inwestorów, którzy:

• oczekują ponadprzeciętnych zysków i planują inwestowanie średnioterminowe lub długoterminowe,
• akceptują średnie lub wysokie ryzyko: wahań rynkowych stóp procentowych, płynności i kredytowe oraz z wahań cen akcji, w tym ryzyko selekcji akcji spółek, które okresowo przynosiły niższe stopy zwrotu niż główne indeksy giełdowe.

Sugerowany minimalny czas inwestycji:

3-4 lata

Dla inwestorów, którzy:

• poszukują ekspozycji alternatywnej do tradycyjnych rynków akcji czy obligacji,
• planują inwestowanie średnioterminowe lub długoterminowe,
• akceptują średnie lub wysokie ryzyko: wahań rynkowych stóp procentowych, cen akcji, czy kursów walut, ryzyko kredytowe, płynności, a także ryzyko związane z inwestycjami w instrumenty pochodne.

Fundusze z tej grupy:

• nie muszą mieć benchmarku,
• zwykle w niewielkim stopniu są zależne od innych klas aktywów, mogą stosować w szerokim zakresie instrumenty pochodne i mechanizm dźwigni finansowej.

Sugerowany minimalny czas inwestycji:

2-4 lata

Dla inwestorów, którzy:

• oczekują wysokich zysków,
• planują długoterminowe inwestowanie,
• akceptują wysokie lub bardzo wysokie ryzyko: wahań cen akcji, w tym akcji rynków rozwijających się oraz, w przypadku części subfunduszy, ryzyko wahań kursów walut.

Sugerowany minimalny czas inwestycji:

5 lat